Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл раскрывает жизнь и творчество таких мастеров, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В фильме исследуются известные картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». За каждым произведением стоит уникальная история, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь героя «Тройки» Перова? Действительно ли Шишкин не писал медведей? Почему Борисов-Мусатов говорил о призраках? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?
