В первобытном лесу у реки обитает племя, сталкивающееся с постоянной угрозой со стороны хищников и дефицитом пищи. В условиях отсутствия медицины его члены ежедневно сражаются за выживание. Вождь, не имеющий достаточного опыта, стремится стать другом для своих соплеменников, стараясь облегчить их существование и отвлечь от жестокой реальности, в которой он бессилен. Однако на соседнем солнечном берегу находится более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав трудностей жизни, уходит к ним. Удивительно, но там ему не только предоставляют жилье, но и находят спутницу.