СССР, осень 1989 года. Империя на грани распада, и напряженность нарастает. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной операции. В Москве его просят следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся разведки разных стран.