В якутском селе соседствуют две неполные семьи, лишенные матерей. Ивана, скромного и неуверенного, постоянно притесняет самоуверенный Влад. После того как Влад жестоко избивает Ивана на глазах у сына, подросток теряет доверие к отцу и начинает проводить больше времени с обидчиком.