Москва, 1930-е. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветизме: его спектакль отменяют, а он теряет место в литературном союзе. В этот сложный период он встречает несчастную в браке женщину по имени Маргарита и начинает с ней роман, в котором участвуют знакомые, включая загадочного Воланда, вдохновленного иностранцем.