1927 год. Транссибирский экспресс. По России транспортируют секретные документы, способные изменить судьбу СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые на всё ради этих документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для раскрытия общего противника.