В 1895 году Нижний Новгород готовится к важной ярмарке, когда происходит шокирующее убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Сотрудник местного сыска Алексей Лыков берётся за расследование. По мере продвижения в деле он сталкивается с темными силами, которые превышают его представления о добре и зле. Чтобы победить зло, он рискует всем: любовью, честью и даже жизнью.